Notre profession est complexe, mais nous prenons soin de vous présenter des choix et de vous donner des moyens de comparaisons.

Conscients que votre patrimoine mérite toute notre attention, nous mettons tout en œuvre pour vous apporter des solutions financières, immobilières, ou fiscales à la hauteur de vos exigences.

L'intégrité et la rigueur, la qualité des conseils et la transparence des produits que nous vous préconisons sont essentiels pour construire avec vous une relation de confiance durable.

L'intérêt de nos clients est au centre de nos réflexions et notre indépendance nous permet de vous proposer des solutions sur mesures répondant à votre situation et à vos objectifs.





L’intégrité et la rigueur

L'intégrité et la rigueur sont fondamentales dans notre activité de conseil.

Nous travaillons au quotidien dans le but d'assurer une relation pérenne et durable avec nos clients et mériter ainsi leur confiance.

Cela se matérialise par une rigueur intellectuelle dans les conseils prodigués à nos clients et une intégrité dans les solutions retenues.




La qualité des conseils

De par les évolutions constantes de l'environnement économique, juridique et fiscal, nos clients sont souvent confrontés à une incertitude quant aux décisions à prendre, et notamment lorsque survient un évènement majeur ou mineur pour leur patrimoine.

La profusion d’informations présentes sur internet ne répond pas toujours précisément à leurs besoins. C'est pourquoi, au-delà de nos expertises et de notre expérience, et dans l'intérêt de nos clients, nous participons régulièrement à des réunions interprofessionnelles avec des avocats, des experts comptables et des notaires afin d'échanger sur les sujets liés au patrimoine de nos clients.

Nous avons également pour obligation, en tant que Conseiller en Investissement Financier, d’assister à 25 heures de formation par an.

Le conseil sera d'autant plus pertinent qu'il aura été le fruit d'une réflexion entre spécialistes du patrimoine.





La transparence

Avant même de démarrer une mission de conseil, nous remettons à nos clients une fiche d'entrée en relation qui détaille précisément les partenaires principaux avec qui nous travaillons et les modalités de rémunération qui régissent la relation avec nos fournisseurs.

Toujours dans un souci de transparence, lors de la mise en place des solutions produits, nous nous assurons également de fournir à nos clients l'intégralité des informations et documents utiles à leur compréhension.